Pipeline Meeting — Következő Lépések Checklist

Meeting célja: Az élő GHL+AI pipeline átfogó tesztje során feltárt bugok, új funkciók és irányelvek dokumentálása. Az automatizált éjszakai futtatás ma este indul — a legtöbb bug- és feature-item annak tárgya.

P0 Kritikus — rögtön P1 Fontos — mielőbb P2 Nice-to-have Gergely Owner: Gergely Mátyás Owner: Mátyás Auto Éjszakai automatizált futtatás Mindkét fél Közös döntés/feladat 🔄 Futó Ma este az auto-run kísérli meg 📋 Sorban Külön munkamenet / call 📌 Elhalasztott Explicit döntéssel elhalasztva

1. Megerősített bugok javítása 5 item

A live teszt során azonosított, reprodukálható hibák — mind P0/P1 prioritás. Az éjszakai automatizált futtatás megkísérli a javítást.

Timezone-egységesítés

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Minden időzóna → Europe/Budapest P0 Gergely Auto

Az időpontok 1–6 órás eltérést mutatnak a CRM / pipeline nézet / Notion naplók / GCal meghívók és a meghívó tárgya között. Szabály: minden rendszer Europe/Budapest időzónát használjon, függetlenül a foglaló tartózkodási helyétől. Gergely a meetingen felvállalta — az auto-run is megpróbálja.

Negatív válaszok rossz útvonala

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Contacted-No-Alignment → rossz ugrás a "Negative Replies" státuszba P0 Auto

A kártya helyesen kerül be a Contacted-No-Alignment állapotba amikor a szekvencia indul, majd indok nélkül átugrik a Negative Replies stádiumba. Trigger nélküli állapotváltás — az automatizált futtatás debugolja és javítja.

Átütemezési link hiba

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Lead-oldali reschedule → "valami nem sikerült" hibaüzenet P0 Auto

Az átütemezési link megnyomása hibaüzenettel végződik a lead oldalán. Az auto-run azonosítja a hibás route/handler-t és javítja.

Megtörtént meeting cancel-értesítése

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Már lezajlott megbeszélésre tévesen lemondó emailt küldött a rendszer P0 Auto

A rendszer egy korábban megtörtént hívásra cancel/email eseményt triggerelt egy új foglalás/átütemezés kapcsán. Szükséges: meeting-occurred tracking — rögzíteni kell, hogy a hívás megtörtént (időpont + résztvevők), és ezt az állapotot semmilyen utólagos foglalás/reschedule nem írhatja felül. Soha ne küldj cancel-t egy már lezajlott meetingre.

Fireflies transzkript Notion-ba kerülési késés

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Transzkript lassú mentés a Notion Call-recordings DB-be P1 Auto

A Fireflies transzkript végül a megfelelő Notion adatbázisba mentett, de nagyon lassan. Latency bugként kezelendő: a transzkript és a "transcript ready" jelzés azonnal kell hogy megjelenjen. Az auto-run megnézi a webhook delay forrását.

2. Új funkciók (ma éjjel buildeljük) 6 item

A meeting résztvevői mindketten jóváhagyták, hogy ezeket az éjszakai automata futtatás megépíti.

Közbenső lemondás-megerősítő oldal

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Cancel link → confirm oldal ("Biztosan le szeretnéd mondani?") két gombbal P0 Auto

Jelenleg a cancel link azonnal töröl. Kötelező közbülső lépés: egy megerősítő oldal két opcióval — Lemondás véglegesítése és Átütemezés (az utóbbi az átütemezési oldalra navigál). Véletlenszerű kattintásra nem törölhet semmit.

Előre aláírt javaslat

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Az ajánlat/szerződés mi által előre aláírva megy ki — ügyfél csak ellen-aláír P1 Auto

Magasabb az azonnali aláírás és fizetés esélye, ha mi már aláírtuk. A DocuSeal-konfig (lásd következő sor) ezt támogatja.

DocuSeal konfiguráció (3 beállítás)

🔄 Éjszakai auto-run

☐

(a) Aláírás típusa: csak fotó/rajzolt — gépelt szöveg nem elfogadott P1 Auto

A signature mezőt úgy kell konfigurálni, hogy csak photo/drawn aláírást fogadjon el, szöveges gépelést ne.
☐

(b) Mindkét fél aláírása után automatikus küldés mindkét félnek P1 Auto

A DocuSeal "completed" eseményre triggerelve az aláírt dokumentum automatikusan eljut mindkét félhez. Megjegyzés: a DocuSeal API-only plan esetén néhány UI-beállítás korlátozott lehet — API-ból kell megoldani.
☐

(c) Kibocsátó aláírása előre kitöltve — így megy ki előre aláírva P1 Auto

Az issuer signature mező az ajánlat kiküldésekor legyen előre töltve, hogy az ügyfél már egy aláírt dokumentumot kapjon és csak ellen-aláírja.

Aláírás utáni email fizetési linkkel

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Mindkét aláírás → "köszönjük + aláírt szerződés + fizetési link" email P1 Auto

A DocuSeal "both signed" webhook triggerel egy emailt: "Köszönjük a bizalmat" szöveg + csatolt/linkelt aláírt dokumentum + Stripe fizetési link. Az email tartalma egy dedikált copy-munkamenetben kerül véglegesítésre.

Onboarding email sikeres fizetés után

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Sikeres Stripe fizetés → onboarding email trigger (tartalom: later) P1 Auto

A trigger és az automata wiring épüljön meg most. Az onboarding email konkrét tartalma az email-copy munkamenetben kerül meghatározásra — de a rendszernek már reagálnia kell a payment.completed eseményre.

Sales-call "kész" kártyakezelés a pipeline nézetben

🔄 Éjszakai auto-run

☐

A hívás feldolgozása után a kártya vizuális jelzést kap + "ajánlat küldésre kész" tag + saját aláírási link gomb P1 Auto

A hívás processzálása után a pipeline kártyán valós időben jelenjen meg: (1) vizuális hatás / highlight, (2) "ajánlat küldésre kész / transzkript in" tag magán a kártyán (nem külön linken), (3) gomb, amely megnyitja a mi saját aláírási linkünket. Valós idejű frissítés szükséges.

3. Új globális irányelv 1 item

A tulajdonos által a meetingen kihirdetett, minden jövőbeli buildre vonatkozó vezérelv.

Azonnali állapot-reprezentáció — rendszerszintű elvárás

🔄 Minden buildre érvényes

☐

Minden kritikus állapotváltozás azonnal látszódjon a pipeline nézetben P0 Auto

Érintett események: foglalás, átütemezés, lemondás, stádium-mozgás, fizetés, ajánlat kiküldése/aláírása, transzkript-kész, elveszített, nyertes/publikált. Semmiféle több perces késés nem elfogadható — a meetingen megfigyelt ~3 perces propagációs lag ellen-irányelv. Ez az elvárás felülírja minden korábbi "eventual consistency" döntést a pipeline nézetben.

4. Studio ↔ Pipeline EBO (aláírt Extended EBO alapján) 6 item

A Studio UX-kritikák és az EBO összefésülése — a tulajdonos megjegyzéseivel, S41/S42/S93/S101 kivételével.

EBO összefésülés — Studio UX kritikák

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Studio UX-javaslatok beolvasztása az EBO-ba (S41/S42/S93/S101 kihagyva) P1 Auto

Az aláírt Extended EBO-ba kerüljön be az összes Studio UX-kritika és javaslat, kivéve: S41, S42, S93, S101 — ezeket a tulajdonos törölte.
☐

S61 újragondolva: hívás transzkript teljes + összefoglaló mindkét panelben P1 Auto

A hívás transzkript mentődjön a CRM-be. Teljes transzkript ÉS összefoglaló legyen összecsukható toggle-ökben mind a touchpoint-előzmény panelban, mind a "Details" panelban.
☐

S11 újragondolva: nincs külön dev-handoff állapot — egységes pipeline nézet P1 Auto

Nincs külön fejlesztő-átadási stádium. Az átadás a Studio review tool-on + Cloudflare-API publish-on keresztül történik (már épített). Egyetlen, egységes pipeline nézet — Dani ugyanazt a nézetet látja, csak ismert stádiumban.
☐

S12: Kézi Google Calendar átütemezés naplózása reschedule touchpointként P2 Auto

Ha valaki kézzel átütemezi a GCal meghívót, az kerüljön be mint reschedule touchpoint a CRM-be (source=manual jelzéssel).
☐

S4 visszaadása: Fázis-① draft megnyitható P1 Auto

Az S4 scenárió (Phase-① draft megnyithatósága) hiányzott az összefésült EBO gerincből — vissza kell venni.
☐

S8 visszaadása: Ügyfél review loop scenárió P1 Auto

Az S8 scenárió (ügyfél review loop) szintén hiányzott az összefésült gerincből — vissza kell venni.

5. Lefedettségi hiányok (korábbi EBO-kból) 7 item

A tulajdonos jóváhagyta mind a 7 lefedettségi hiány pótlását az EBO-ba.

7 hiányzó scenárió az EBO-ban

🔄 Éjszakai auto-run

☐

Teljes előzmény oldalsó panel P1Auto

Full history side panel scenárió hozzáadása az EBO-hoz és tesztelése.
☐

Details oldalsó panel P1Auto

Details side panel scenárió hozzáadása az EBO-hoz.
☐

Kézi stádium-mozgatás a státusz legördülőn keresztül P1Auto

Manual move via status dropdown scenárió — EBO + teszt.
☐

No-show + átütemezés (gyors modal) P1Auto

No-show + reschedule fast modal scenárió.
☐

No-show + nem veszi fel → visszafoglalás P1Auto

No-show + no-answer → rebook flow scenárió az EBO-ban.
☐

Optimistic UI: háttérbeli Notion írás meghiúsul P1Auto

Scenárió: az optimistic UI megmutatja az állapotot, de a Notion write a háttérben hibára fut — mit lát a felhasználó?
☐

Board terhelés alatt reszponzív marad P2Auto

Load-teszt scenárió: a board sok kártyával és egyidejű műveletekkel is reszponzív marad.

6. Email sablonok (dedikált tartalmi munkamenetbe halasztva) 5 item

A technikai triggerek ma éjjel épülnek — az email tartalmak finomítása külön közös call keretében zajlik.

Email copy — dedikált session

📋 Sorban (külön call)

☐

Első email tartalmazza a fizetési szöveget P1Mindkét fél

A sorozat első emailje utaljon a fizetési folyamatra / tartalmazza a releváns szöveget.
☐

Hétfői követő email NE ismételje az első email szövegét P1Mindkét fél

A Monday follow-up egyedi szöveget kapjon — nem másolat az első emailből.
☐

Cancel / reschedule / sign-automata emailek finomítása P1Mindkét fél

A lemondó, átütemező és aláírás-automata emailek szövege átnézésre és finomításra szorul.
☐

Onboarding email tartalmának megírása P1Mindkét fél

A sikeres fizetés utáni onboarding email tényleges szövege — a trigger már ma éjjel épül, a tartalom a dedikált callra vár.
☐

Dedikált email-tartalmi review call ütemezése (Gergely készít vázlatot, majd közösen átnézik) P1Mindkét fél

Gergely készít email-vázlatokat, majd egy dedikált callban közösen véglegesítik. Az ütemezés a meetinget követő napokban.

7. Külön projekt — Időnaplózó web app 1 item

A pipeline EBO-tól független, önálló kis eszköz. Célja: folyamatonként/leaden mért percek a tervezéshez.

Időnaplózó app

📋 Sorban

☐

Egyszerű timer web app: Start / Stop / Megjegyzés / Küldés → Google Sheet sor P2Mátyás

Személyenként külön link (Mátyás, Gergely), ugyanabba a Google Sheetre ír. Minden sor tartalmaz egy percek oszlopot munkamenetenként. Cél: folyamatonként/leaden mért idő a tervezéshez és kapacitásbecsléshez. NEM a pipeline EBO része — önálló mini-projekt.

8. Folyamat és ütemezés 4 item

Operatív lépések a következő hetekre.

Operatív teendők

Folyamatos

☐

Teljes automatizált pipeline teszt futtatása (ma este / éjjel) — bugfixek validálása P0Auto

Az 1–5. szekció összes itemét az éjszakai automata run kíséreli meg. Eredmény: reggeli jelentés a fixelt/nyitott itemekről.
☐

Hétfőtől: ~2 h/nap (~10 h/hét első körben), mérjük hogy belefér-e P1Mindkét fél

A közösen becsült munkaidő-ráfordítás a következő hetekben. Nyomon követik, hogy reális-e a tempó.
☐

Teszt után: ügyfélkommunikáció review (dedikált munkamenet) P1Mindkét fél

Az automata teszt lezárultával az összes ügyfélkommunikáció (email sablonok, SMS, automata szövegek) közösen átnézésre kerül.
☐

Következő szinkronizáció időpontjának meghatározása P1Mindkét fél

Az éjszakai teszt és az email-copy call eredménye alapján új meeting-időpont meghatározása a haladás áttekintésére.

Összefoglaló — végrehajtási sorrend

Magas szintű folyamat-overview a meetingtől a kampány-készségig.

Ma este — Automatizált run

5 bug fix→ 6 új funkció→ EBO kieg.→ Deploy

Szekció 1–5 + Irányelv 3 — automata futtatás kísérli meg

Reggel — Eredmény-review

Teszt-jelentés→ Fix/nyitott lista→ Live validálás

Mátyás átnézi a reggeli report-ot; dönt a nyitott itemekről

Következő napok — Email copy

Gergely draft→ Közös review→ Éles szöveg

Szekció 6 — dedikált call, Gergely vezeti

Párhuzamosan — Időnaplózó

Mini-app build→ Sheet wiring→ Személyes linkek

Szekció 7 — Mátyás vezeti, pipeline-tól független

Tulajdonosi irányelv: Minden kritikus állapotváltozás AZONNAL jelenjen meg a pipeline nézetben — ez a 2026-06-26-tól érvényes rendszerszintű elvárás. Egyetlen új feature sem shippelható, ha ez sérül.